Fort de plus de 5 800 collaborateurs répartis dans 250 agences situées partout en France, […]
Témoignages
Pour en savoir plus sur les métiers de la gestion de patrimoine, découvrez le témoignage de Gaëtan
Date de publication : 23.03.23
» En tant qu’expert-comptable, j’accompagne les dirigeants sur leurs problématiques quotidiennes, aussi bien patrimoniales, juridiques, fiscales, sociales ou de gestion. »
Découvrez le témoignage de Gaëtan.
Pouvez-vous nous parler de vous ?
Gaëtan, 39 ans, Expert-Comptable Associé au sein d’In Extenso et Directeur Général d’In Extenso Patrimoine.
In Extenso est un groupe d’environ 5 800 collaborateurs et plus de 250 agences en France, pour accompagner plus de 120 000 clients (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales et associations).
Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers le secteur de la gestion de patrimoine ?
En 2018, nous sommes une dizaine d’experts-comptables In Extenso à avoir suivi le Master 2 Gestion de Patrimoine à l’IAE de Lyon. Depuis cette première session, un parcours de formation est désormais proposé chaque année aux Associés In Extenso afin d’accentuer leurs connaissances en conseil patrimonial.
Ainsi, nous pouvons proposer une vraie plus-value à nos clients afin de leur apporter une vision globale de leur situation patrimoniale professionnelle et privée, tout en les aidant à optimiser leur patrimoine.
Quel est votre rôle au sein de l’entreprise ?
En tant qu’expert-comptable, j’accompagne les dirigeants sur leurs problématiques quotidiennes, aussi bien patrimoniales, juridiques, fiscales, sociales ou de gestion. Il convient d’être force de proposition et d’être réactif. Bien évidemment, pour satisfaire les clients, nous intervenons en équipes afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions du chef d’entreprise.
Par ailleurs, en tant que Directeur Général d’In Extenso Patrimoine, j’interviens sur le développement de cette offre récente lancée en 2020, qui représente une cinquantaine de personnes sur toute la France.
Nous accompagnons nos clients en conseil patrimonial mais également sur des problématiques de santé et prévoyance du dirigeant et de ses salariés, épargne retraite et épargne salariales, assurance de personnes (homme clé, IFC …), gestion de la trésorerie d’entreprise, investissements immobiliers en direct ou au travers de SCPI.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
J’apprécie particulièrement la diversité des tâches et des rencontres effectuées, le travail en équipe, les échanges avec les clients, ainsi que la nécessité d’être inventif. Il est nécessaire de s’adapter aux spécificités de chacun de nos clients, tout en adaptant nos propositions en fonction des évolutions règlementaires.
Quelles sont les compétences à avoir pour exercer ce poste ?
Pour la satisfaction clients, les principales qualités qui me semblent nécessaires sont l’écoute et la curiosité, tout en étant disponible, réactif et organisé.
Pouvez-vous nous parler de la synergie entre les différents métiers exercés au sein de l’entreprise ?
In Extenso propose différentes offres aux dirigeants, à tous les stades de la vie de l’entreprise : accompagnement des créateurs d’entreprise, comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, transmission d’entreprise.
Ainsi, les clients bénéficient des conseils de spécialistes pour les différentes problématiques rencontrées. In Extenso accompagne les dirigeants d’entreprise pour leur offrir une vision à 360°.
Le travail en équipe est donc primordial.
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